Bibliothèque de scénarios Microsoft Finance Agent de rapprochement de bilan

Disponible avec: Copilot Studio

Scénario financier : Agent de rapprochement de bilan

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Scénario

Utilisation d'agents d'IA pour créer un agent de rapprochement de bilan

Assurez des bilans précis en détectant les écarts et en automatisant les corrections.

1. Extraire les données financières

Extrait automatiquement les données financières de plusieurs sources.

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Agent de studio Copilot

Collecte automatiquement les données de tous les systèmes pertinents pour commencer la réconciliation.

Aligne les transactions entre les systèmes et les unités commerciales pour garantir la cohérence et détecter les écarts entre les entités.

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Agent de studio Copilot

Aligne les enregistrements entre les entités pour détecter les écarts et maintenir la cohérence.

Identifie les lacunes dans les transactions, les entrées non enregistrées et les discordances de devises.

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Agent de studio Copilot

Signale les écarts, les transactions non enregistrées et les incohérences avant qu'ils n'affectent la clôture.

L'agent corrèle les causes des incohérences (problèmes de synchronisation, écritures manquantes). Il recommande des écritures d'ajustement pour résoudre les différences et les transmet au responsable pour examen.

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Agent de studio Copilot

Identifie les raisons des écarts et suggère des corrections pour les résoudre.

Suit l'état de rapprochement et achemine les problèmes non résolus pour examen.

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Agent de studio Copilot

Surveille la progression de la réconciliation et transmet les problèmes non résolus aux équipes appropriées.

Il suit en permanence les dossiers financiers, détecte les tendances et les modèles et envoie des alertes en temps opportun pour toute anomalie.

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Agent de studio Copilot

Garde un œil sur les tendances et les anomalies en temps réel pour éviter les erreurs en aval.

indicateurs clés de performance

Possibilité d'avoir un impact sur les indicateurs clés de performance des domaines fonctionnels clés

Comment Microsoft Copilot peut réduire les délais moyens de requête

Microsoft Copilot peut contribuer à réduire les délais de résolution, ce qui entraîne une productivité accrue des agents et des taux de satisfaction client plus élevés.​
Augmentez la productivité​
  • Trouver rapidement des informations
  • Diagnostiquer les problèmes plus rapidement​
  • Recherchez des problèmes et des résolutions similaires
  • Envoyez rapidement des communications de suivi​

Comment le Copilot peut améliorer la gestion des risques

Les équipes financières sont aux prises avec des tâches complexes, depuis le crédit et le recouvrement jusqu'à la gestion des risques et la conformité. Obtenez des informations en temps réel et des recommandations stratégiques. En automatisant les tâches banales, Microsoft Copilot libère du temps pour les décisions critiques, rationalise les audits, simplifie les recouvrements et accélère les rapports financiers.
Accélérez l’analyse des données et le reporting
  • Analysez rapidement les tendances
  • Générer des graphiques informatifs
  • Créer des présentations stratégiques

Comment Microsoft Copilot peut réduire les dépenses du service financier

En tant que centre de coûts, les équipes financières sont confrontées au défi de toujours faire plus avec moins de ressources. En vous aidant dans les tâches quotidiennes, Microsoft Copilot peut contribuer à gagner du temps pour des analyses supplémentaires, des audits proactifs, des processus de recouvrement et des rapports financiers.
Gardez les lignes de communication ouvertes
  • Rédiger des communications telles que des demandes d'approbation, des e-mails de statut et des communications avec les fournisseurs
  • Résumer les réunions des parties prenantes autour de l’état du budget et des approbations
  • Créer des decks de stratégie d'approvisionnement

Comment Copilot peut aider à réduire les dépenses en systèmes et outils financiers

Microsoft Copilot peut être étendu aux processus pour rassembler les données et accélérer la prise de décision sans effectuer de mises à jour coûteuses des systèmes financiers.
Informez vos décisions :
  • Projets de budgets et de feuilles de calcul
  • Rechercher les écarts de coûts entre différentes options

Comment le Microsoft Copilot peut contribuer à réduire les jours de ventes impayés

Les collections jouent un rôle crucial dans toute entreprise. Des recouvrements rapides et efficaces contribuent à garantir des flux de trésorerie, des liquidités et une efficacité opérationnelle sains. 
Améliorer le processus de recouvrement
  • Utilisez Copilot pour organiser les informations des interactions passées
  • Rédiger des communications avec Copilot décrivant clairement le processus de collecte
  • Analyser les différents modes de paiement et leur efficacité

1Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, ou l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat et réglez le bouton sur « Web ».

2Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat ou l'application Microsoft 365 Copilot Chat dans Teams, et réglez le bouton sur « Travail ».

3Les agents IA permettent à Copilot d'accéder aux applications spécifiques de votre organisation. Auparavant, cela nécessitait un appel d'API pour obtenir des données d'un système d'enregistrement.

Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.