Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio
Szenario für Finanzdienstleistungen: Kapitalmärkte – Erstellen Sie tägliche Marktberichte
Szenario
Verwendung von Copilot zur Erstellung täglicher Marktberichte in Capital Markets
Nutzen Sie KI, um die Kundenkommunikation zu verbessern, vom Sammeln und Organisieren von Daten bis zum Schreiben besserer Inhalte.
1. Marktdaten sammeln
Copilot hilft beim Sammeln von Marktdaten, Wirtschaftsparametern, Finanzberichten und Marktnachrichten, um eine Zusammenfassung der Markttrends und Anlageeinblicke zu erstellen.
KI-Agent
Vorteil: Copilot identifiziert die wichtigsten aktuellen Nachrichtenartikel und bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, die sich auf Portfoliobestände auswirken.
2. Marktforschung analysieren
Geben Sie die Ergebnisse an andere Analysten und Finanzberater weiter, damit diese Erkenntnisse und zusätzliche Inhalte hinzufügen können.
Microsoft 365 Copilot Chat2
Nutzen: Verwenden Sie Copilot Pages, um zusammenzuarbeiten und Inputs zur Forschung hinzuzufügen. Pages ermöglicht es Copilot, die Zusammenarbeit zu verbessern.
3. Besprechungen zusammenfassen
Nachdem Sie sich mit dem Analystenteam getroffen haben, um die Forschung zu besprechen, fordern Sie Copilot auf, die Diskussionspunkte der Forschungsanalysten zusammenzufassen.
Copilot in Teams
Vorteil: Anstatt sich die Besprechungsaufzeichnung anzuhören, können Sie mit Copilot das Protokoll zusammenfassen und die Diskussionspunkte und Aktionspunkte kurz darlegen.
4. Bericht erstellen
Copilot erstellt auf Grundlage der erfassten Daten und der Diskussionsnotizen der Research-Analysten einen umfassenden Bericht mit einem täglichen Marktüberblick, sektorspezifischen Analysen und zu beobachtenden Aktien mit kurzen Empfehlungen.
Copilot in Word
Vorteil: Copilot dient zum Erstellen zusammengefasster Forschungsberichte mithilfe einer Standardvorlage.
5. Kunden für Marktupdates identifizieren
Identifizieren Sie Kunden mit relevanten Anlagepositionen basierend auf der neuen Marktanalyse.
KI-Agent
Nutzen: Verwenden Sie Copilot zum Verfassen von E-Mails an das Compliance-Team zur Überprüfung und zur Unterbreitung von Vorschlägen für die nächsten Schritte.
6. Entwurf einer Kunden-E-Mail
Verfassen Sie eine E-Mail an Kunden mit den neuesten Markt-/Branchentrends und einer kurzen Empfehlung.
KI-Agent
Nutzen: Verwenden Sie Copilot, um eine personalisierte E-Mail zu verfassen an Kunden, in denen Sie den Bedarf für eine Portfolioüberprüfung darlegen und ein Meeting vorschlagen.
1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.
3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.
Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
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