Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Kapitalmärkte – Bereiten Sie sich auf ein Kundengespräch vor

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und LSEG-Arbeitsbereich

Szenario für Finanzdienstleistungen: Kapitalmärkte – Bereiten Sie sich auf ein Kundengespräch vor

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Szenario

Erstellen Sie für die Kapitalmärkte Empfehlungen auf Grundlage der Analyse von Portfolios und aktuellen Ereignissen

1. Trendthemen anzeigen

Sehen Sie sich auf der Registerkarte „Besprechungsvorbereitung“ in Teams die Unternehmensübersicht und Trendthemen an.

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Copilot in Teams

Vorteil: Erhalten Sie schnell eine Übersicht über die jüngsten Unternehmensereignisse.

Sehen Sie sich Zusammenfassungen von Nachrichtenartikeln an und folgen Sie dann den Links zum LSEG-Arbeitsbereich, um sich über alle interessanten Themen zu informieren, die in der Besprechung angesprochen werden könnten.

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Copilot in Teams

Vorteil: Informieren Sie sich über mögliche Besprechungsthemen.

Sehen Sie sich Besprechungszusammenfassungen und Aktionspunkte aus vergangenen Besprechungen an. Von der Zusammenfassung aus sind zugehörige Dateien verlinkt.

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Copilot in Teams

Vorteil: Überprüfen Sie schnell, ob alle Aktionspunkte in der Besprechungspräsentation behandelt werden.

Bitten Sie Copilot, eine E-Mail mit einer Tagesordnung und einer Zusammenfassung möglicher Themen an den Kunden zu verfassen.

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Copilot in Teams

Vorteil: Sparen Sie Zeit bei der Kommunikation.

Aktualisieren Sie die Daten unmittelbar vor dem Meeting, um alle aktuellen Entwicklungen zu erfassen.

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Copilot in Teams

Vorteil: Stellen Sie sicher, dass das Meeting reibungslos verläuft und Sie nicht von aktuellen Nachrichten und Finanzupdates überrascht werden.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.