Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Versicherung – Eine Police ausstellen

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio

Szenario für Finanzdienstleistungen: Versicherung – Eine Police ausstellen

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Szenario

Für Versicherungen erhalten Sie Unterstützung bei den Schritten der Personalisierung einer Police und Kommunikation

1. Treffen Sie sich mit dem Kunden

Treffen Sie sich mit einem bestehenden Kunden, um einige Änderungen zu besprechen, die er am Versicherungsschutz einer komplexen gewerblichen Versicherungspolice vornehmen möchte.

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Copilot in Teams

Nutzen: Sicherstellen, dass Anrufprotokolle erfasst werden, und wichtige Punkte werden zusammengefasst.

Verwenden Sie einen benutzerdefinierten Agenten, der mit Copilot Studio erstellt wurde, um Antworten auf häufige Fragen zu verfügbaren Policen und Deckungen zu finden.

Copilot Studio icon

Copilot Studio-Agent

Nutzen: Erhalten Sie schnell Antworten auf Fragen über den Versicherungsschutz.

Bitten Sie Copilot, anhand der Antworten des Policy-Bots einen Entwurf zu verfassen und dem Kunden per E-Mail die verfügbaren Deckungsoptionen mitzuteilen.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot-Chat2

Nutzen: E-Mail-Inhalte schnell verfassen mit dem passenden Ton und der passenden Tiefe.

Verwenden Sie Copilot in Word, um den Vorschlag basierend auf der vorhandenen Richtlinie und den erforderlichen Aktualisierungen zu erstellen.

Word icon

Copilot in Word

Nutzen: Schnell einen Entwurf erstellen einer neuen Richtlinie auf Grundlage der bestehenden Sprache.

Bitten Sie Copilot, eine Zusammenfassung der Unterschiede zwischen der bestehenden Richtlinie und dem Vorschlag zu erstellen.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot-Chat2

Nutzen: Komplexe Dokumente zusammenfassen in eine einfache Tabelle der Unterschiede. Fügen Sie die Zusammenfassung der Einleitung des Vorschlags hinzu.

Erstellen Sie mit Copilot in PowerPoint aus dem Word-Dokument eine Präsentation zur Vorbereitung des Kundengesprächs.

PowerPoint icon

Copilot in PowerPoint

Nutzen: Word-Dokumente in Präsentationen umwandeln die die wichtigen Punkte für eine Kundenpräsentation hervorheben.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.