Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Versicherung – Angebot erstellen

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio

Szenario für Finanzdienstleistungen: Versicherung – Angebot erstellen

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Szenario

Für Versicherungen: Zugriff auf Wissensdatenbanken und Erstellung von Kommunikationsdaten, um schnell ein Angebot zu erstellen

1. E-Mails zusammenfassen und priorisieren

Versicherungsunternehmen erhalten eine große Anzahl von E-Mails. Eine schnelle Reaktion auf kritische Probleme und Angebotsanfragen trägt zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit bei und kann den Umsatz steigern.

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Microsoft 365 Copilot-Chat2

Nutzen: Zusammenfassen und priorisieren Sehen Sie sich die E-Mails an, die Sie erhalten und die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, und sehen Sie sich die E-Mails genauer an, die am dringendsten sind.

Bei einer der E-Mails handelt es sich um eine Angebotsanfrage für eine neue Gewerbeimmobilie und erfordert eine Risikobewertung der Immobilie anhand wichtiger Risikodimensionen.

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Copilot Studio-Agent

Nutzen: Führen Sie eine Risikobewertung mit einem internen Risikobewertungs- und Erkenntnistool durch um das Risiko des Versicherers bezüglich der Immobilienadresse in der E-Mail zusammenzufassen und das Risiko innerhalb von Copilot zusammenzufassen.

Neben der Erfassung von Sachrisiken stellt der Versicherer auch Kundeninformationen und -historie bereit, einschließlich anderer Policen, Compliance-Historie, betrügerischer Ansprüche usw.

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Copilot Studio-Agent

Nutzen: Copilot bietet eine historische Zusammenfassung der Kunden indem der Kundenname aus der Original-E-Mail extrahiert, an die App zur Versicherungshistorie gesendet und eine Zusammenfassung der vorhandenen Eigenschaften zur Überprüfung bereitgestellt wird.

Ermitteln Sie die Wiederbeschaffungskosten für das Gebäude basierend auf Parametern wie Standort, Alter, Grundfläche usw.

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Copilot Studio-Agent

Nutzen: Kostenvoranschlag für Wiederbeschaffungskosten in Copilot erstellen Verwenden Sie die Kostenvoranschlags-App der Versicherungsgesellschaft zum Erstellen von Angeboten und historischen Schätzungen.

Fassen Sie die von jedem System für die Immobilie gesammelten Informationen zusammen, um eine Risikobewertungsanalyse und ein empfohlenes Angebot zu erstellen.

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Copilot in Outlook

Nutzen: Verwenden Sie Copilot, um eine E-Mail-Antwort zusammenzufassen und zu verfassen inklusive Hintergrundinformationen und Begründung der Entscheidung.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.