Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Bankwesen – Finanzberatungsunterstützungssystem

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio

Szenario für Finanzdienstleistungen: Bankwesen – Finanzberatungsunterstützungssystem

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Szenario

Einsatz von Copilot zur Unterstützung von Finanzberatern

Verwenden Sie Copilot, um das Supportteam zu organisieren und einen besseren Kundenservice zu bieten.

1. Fassen Sie Kundensupportprobleme zusammen

Fordern Sie Copilot auf, eine Tabelle mit den Kundenproblemen mit hoher Priorität von gestern zu erstellen, sortiert nach Schweregrad und potenziellen finanziellen Auswirkungen. Copilot zieht Daten aus Ihrer CRM-Ticketing-Lösung.

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KI-Agent

Nutzen: Priorisieren Sie Kundenprobleme aus einem bestimmten Zeitraum.

2. Lösen Sie komplexe Kundenprobleme

Bitten Sie Copilot um das Protokoll zur Behandlung der strittigen Transaktion. Copilot unterbreitet einen Vorschlag auf Grundlage interner Dokumente. Fordern Sie Copilot auf, eine Nachricht zur Behandlung des strittigen Artikels zu verfassen.

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Microsoft 365 Copilot Chat2

Nutzen: Schnelles Beheben von Problemen mit hoher Priorität indem Sie Copilot bitten, anhand interner Unternehmensdokumente das richtige Protokoll zu finden.

3. Bereiten Sie sich auf die Abteilungssitzung vor

Fordern Sie Copilot auf, die häufigsten Kundenanfragen über einen bestimmten Zeitraum zu analysieren und potenzielle Prozessverbesserungen zu ermitteln, die in der wöchentlichen Besprechung mitgeteilt werden sollen.

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KI-Agent

Nutzen: Bereiten Sie sich auf eine wöchentliche Abteilungsbesprechung vor mit einer Zusammenfassung und umsetzbaren Erkenntnissen, die in der Besprechungseinladung geteilt werden können.

4. Identifizieren Sie potenziellen Schulungsbedarf

Fordern Sie Copilot auf, Schulungsmodule vorzuschlagen. Copilot schlägt relevante Module mit Links zu bestimmten Kursen vor.

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Microsoft 365 Copilot Chat2

Nutzen: Kundenprobleme eindämmen indem Sie Copilot verwenden, um relevante Schulungsmodule zu identifizieren.

5. Qualitätssicherungsdaten überprüfen

Fordern Sie Copilot auf, die Stimmung der Kundeninteraktionen für diese Woche zu analysieren. Copilot zeigt ein Stimmungsanalyse-Dashboard aus Power BI an.

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Microsoft 365 Copilot Chat2

Power BI icon

Copilot in Power BI

Nutzen: Qualitätssicherung gewährleisten indem wir die Kundenstimmung verstehen.

6. Reaktionspläne des Support Centers

Bitten Sie Copilot, einen Reaktionsplan und ein Kundenbenachrichtigungsprotokoll zu entwerfen, die im Falle eines Datenschutzverstoßes verwendet werden können.

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Microsoft 365 Copilot Chat1

Nutzen: Bereiten Sie einen Plan für eine bevorstehende Krisensituation damit das Team professionell und ruhig mit den Kunden kommunizieren kann.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.

Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung

  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie Ihre Daten

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.

Produktivität steigern

  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Verbessern Sie die Effizienz Ihrer Agenten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 

Verbessern Sie Kundengespräche

  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Verbessern Sie die Qualität der kundenorientierten Materialien

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.

Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit

  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

Reduzieren Sie die Abwanderung

1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.

3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.