Microsoft Szenariobibliothek Finanzen Rechnungsausnahmeagent

Verfügbar mit: Copilot Studio

Finanzszenario: Rechnungsausnahmeagent

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Szenario

Verwenden von KI-Agenten zum Erstellen eines Agenten zur Rechnungsüberwachung

Erkennen und beheben Sie Rechnungsausnahmen automatisch mithilfe von KI-gesteuerter Validierung, Zuordnung und Korrektur.

1. Daten extrahieren

Extrahiert strukturierte und unstrukturierte Daten aus ERP-Systemen, Konten, Kreditorensystemen, E-Mail-Anhängen usw.

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Copilot Studio-Agent

Ruft Rechnungsdaten aus mehreren Systemen ab, um ein vollständiges Bild für die Validierung zu gewährleisten.

Gleicht Rechnung mit Bestellung, Rechnung, Quittung und Waren/Dienstleistungen ab.

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Copilot Studio-Agent

Verbindet Rechnungen mit Bestellungen und Quittungen, um den Empfang von Waren und Dienstleistungen zu überprüfen.

Die abgeglichenen Rechnungen werden anhand interner Regeln und Richtlinien überprüft. Der Agent kennzeichnet Nichtübereinstimmungen, Duplikate und Überrechnungen.

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Copilot Studio-Agent

Markiert Überzahlungen, Richtlinienverstöße und Duplikate, um kostspielige Fehler zu vermeiden.

Bietet eine prägnante Rechnungszusammenfassung und hebt wichtige Details, Anomalien und Compliance-Risiken hervor.

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Copilot Studio-Agent

Fasst Rechnungsrisikofaktoren zusammen und deckt Anomalien und Compliance-Probleme auf.

Wenn weiterhin Unstimmigkeiten bestehen, setzt er sich mit dem Engagement Manager in Verbindung, um weitere Informationen einzuholen (z. B. Klärung des Lieferanten, Richtlinienprüfungen).

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Copilot Studio-Agent

Zeigt ungelöste Probleme zur manuellen Nachverfolgung oder zur Klärung durch den Anbieter an.

Der Agent empfiehlt Maßnahmen (Genehmigen, Anfechten, Eskalieren).

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Copilot Studio-Agent

Empfiehlt die richtigen nächsten Schritte (Genehmigen, Anfechten oder Eskalieren) basierend auf der Unternehmensrichtlinie.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Wie Microsoft Copilot die Anforderungszeiten verkürzen kann

Microsoft Copilot kann dazu beitragen, die Lösungszeiten zu verkürzen, was wiederum zu einer erhöhten Agentenproduktivität und einer höheren Kundenzufriedenheit führt.​
Produktivität steigern
  • Schnelles Auffinden von Informationen​
  • Schnellere Problemdiagnose​
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen​
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten​

Wie Copilot das Risikomanagement verbessern kann

Finanzteams haben mit komplexen Aufgaben zu kämpfen – von Krediten und Inkasso bis hin zu Risikomanagement und Compliance. Erhalten Sie Echtzeiteinblicke und strategische Empfehlungen. Durch die Automatisierung alltäglicher Aufgaben schafft Microsoft Copilot Zeit für wichtige Entscheidungen, rationalisiert Audits, vereinfacht das Inkasso und beschleunigt die Finanzberichterstattung.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Wie Microsoft Copilot die Ausgaben der Finanzabteilung senken kann

Als Kostenstelle stehen Finanzteams vor der Herausforderung, mit weniger Ressourcen ständig mehr zu erreichen. Durch die Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben kann Microsoft Copilot dazu beitragen, Zeit für zusätzliche Analysen, proaktive Prüfungen, Inkassoprozesse und Finanzberichte zu gewinnen.
Halten Sie die Kommunikationswege offen
  • Entwerfen Sie Mitteilungen wie Genehmigungsanfragen, Status-E-Mails und Lieferantenmitteilungen
  • Fassen Sie Stakeholder-Meetings zum Budgetstatus und zu Genehmigungen zusammen
  • Erstellen Sie Sourcing-Strategiedecks

Wie Copilot dazu beitragen kann, die Ausgaben für Finanzsysteme und Werkzeuge zu senken

Microsoft Copilot kann in Prozesse integriert werden, um Daten zusammenzuführen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, ohne kostspielige Aktualisierungen der Finanzsysteme vorzunehmen.
Informieren Sie Ihre Entscheidungen:
  • Budgetentwürfe und Tabellenkalkulationen
  • Suchen Sie nach Kostenabweichungen zwischen verschiedenen Optionen

Wie Microsoft Copilot dazu beitragen kann, die Außenstandsdauer zu reduzieren

Das Inkasso spielt in jedem Unternehmen eine entscheidende Rolle. Pünktliches und effizientes Inkasso trägt dazu bei, einen gesunden Cashflow, Liquidität und betriebliche Effizienz sicherzustellen. 
Verbessern Sie den Inkassoprozess
  • Verwenden Sie Copilot, um Informationen aus vergangenen Interaktionen zu organisieren
  • Entwurf einer Mitteilung mit Copilot, in der der Inkassoprozess klar dargelegt wird
  • Analysieren Sie verschiedene Zahlungsmethoden und ihre Wirksamkeit

1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.

3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.