Microsoft Szenariobibliothek Finanzen Intelligente Umsatzprognose

Verfügbar mit: Copilot for Microsoft 365

Finanzszenario: Intelligente Umsatzprognose

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Szenario

Intelligente Umsatzprognosen mit Copilot

Die Umsatzprognose erfordert eine umfassende Datenanalyse und Copilot kann beim Schreiben von Code für Abfragen und bei der Verwendung von Excel-Formeln und -Diagrammen behilflich sein.

1. Daten vorbereiten und bereinigen​

Fassen Sie historische Verkaufsdaten in einer Excel-Tabelle zusammen und verwenden Sie dann Copilot als Anleitung zum Standardisieren der Datenformatierung.​

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Copilot in Excel

Beispielaufforderung: Schlagen Sie Formeln zur Standardisierung der Datenformatierung vor, einschließlich der Entfernung nachstehender Leerzeichen und der Korrektur der Groß- und Kleinschreibung.​

Verwenden Sie Copilot in Excel, um neue Datensätze für die Analyse zu erstellen.

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Copilot in Excel

Beispielaufforderung: Fügen Sie Spalten hinzu, um einen gleitenden 12-Monats-Durchschnitt zu erstellen.

Verwenden Sie Analyst, um spezifische Fragen zu den Daten zu stellen.​

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Copilot Studio-Agent

Beispielaufforderung: Was sind meine drei umsatzstärksten Produktkategorien der letzten drei Jahre?​

Verwenden Sie Analyst, um den Jahresumsatz vorherzusagen.​

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Copilot Studio-Agent

Beispielaufforderung: Umsatzprognose nach Kategorie für die nächsten zwei Jahre, mit historischen Daten in einem einzigen Diagramm.​

Bewerten Sie die Prognoseergebnisse und passen Sie das Prognosemodell bei Bedarf an.​

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Copilot Studio-Agent

Aktion: Passen Sie den Python-Code in der Arbeitsmappe an, um die Prognose nach Bedarf zu verfeinern und erneut auszuführen.​

Erstellen Sie eine Zusammenfassung der Prognose und teilen Sie die Ergebnisse mit dem Team.

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Copilot Studio-Agent

Beispielaufforderung: Erstellen Sie eine Zusammenfassung der Prognose, in der die drei wichtigsten Produktkategorien hervorgehoben werden.​

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Wie Microsoft Copilot die Anforderungszeiten verkürzen kann

Microsoft Copilot kann dazu beitragen, die Lösungszeiten zu verkürzen, was wiederum zu einer erhöhten Agentenproduktivität und einer höheren Kundenzufriedenheit führt.​
Produktivität steigern
  • Schnelles Auffinden von Informationen​
  • Schnellere Problemdiagnose​
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen​
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten​

Wie Copilot das Risikomanagement verbessern kann

Finanzteams haben mit komplexen Aufgaben zu kämpfen – von Krediten und Inkasso bis hin zu Risikomanagement und Compliance. Erhalten Sie Echtzeiteinblicke und strategische Empfehlungen. Durch die Automatisierung alltäglicher Aufgaben schafft Microsoft Copilot Zeit für wichtige Entscheidungen, rationalisiert Audits, vereinfacht das Inkasso und beschleunigt die Finanzberichterstattung.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Wie Microsoft Copilot die Ausgaben der Finanzabteilung senken kann

Als Kostenstelle stehen Finanzteams vor der Herausforderung, mit weniger Ressourcen ständig mehr zu erreichen. Durch die Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben kann Microsoft Copilot dazu beitragen, Zeit für zusätzliche Analysen, proaktive Prüfungen, Inkassoprozesse und Finanzberichte zu gewinnen.
Halten Sie die Kommunikationswege offen
  • Entwerfen Sie Mitteilungen wie Genehmigungsanfragen, Status-E-Mails und Lieferantenmitteilungen
  • Fassen Sie Stakeholder-Meetings zum Budgetstatus und zu Genehmigungen zusammen
  • Erstellen Sie Sourcing-Strategiedecks

Wie Copilot dazu beitragen kann, die Ausgaben für Finanzsysteme und Werkzeuge zu senken

Microsoft Copilot kann in Prozesse integriert werden, um Daten zusammenzuführen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, ohne kostspielige Aktualisierungen der Finanzsysteme vorzunehmen.
Informieren Sie Ihre Entscheidungen:
  • Budgetentwürfe und Tabellenkalkulationen
  • Suchen Sie nach Kostenabweichungen zwischen verschiedenen Optionen

Wie Microsoft Copilot dazu beitragen kann, die Außenstandsdauer zu reduzieren

Das Inkasso spielt in jedem Unternehmen eine entscheidende Rolle. Pünktliches und effizientes Inkasso trägt dazu bei, einen gesunden Cashflow, Liquidität und betriebliche Effizienz sicherzustellen. 
Verbessern Sie den Inkassoprozess
  • Verwenden Sie Copilot, um Informationen aus vergangenen Interaktionen zu organisieren
  • Entwurf einer Mitteilung mit Copilot, in der der Inkassoprozess klar dargelegt wird
  • Analysieren Sie verschiedene Zahlungsmethoden und ihre Wirksamkeit

1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.

3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.