Microsoft Szenariobibliothek Finanzen Finanzielle Einblicke

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot für Finanzen

Finanzszenario: Finanzielle Einblicke

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Szenario

Verwendung von Copilot für finanzielle Einblicke

Copilot for Finance und Copilot agents können Analysten dabei helfen, auf Daten zuzugreifen, sie zu analysieren und die Ergebnisse zu präsentieren.

1. Zahlungsabgleich​

Verwenden Sie in Excel Copilot for Finance, um Finanzdaten aus SAP zu erfassen, oder Dynamics 365, um Dateneinträge systemübergreifend abzugleichen.​

Excel icon

Copilot in Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Vorschau)

Nutzen: Erstellen einer einheitlichen Ansicht von Finanzinformationen, die für eine genaue Analyse entscheidend sind.​

Verwenden Sie Analyst, um tiefere Einblicke in die aus dem ERP-System abgerufenen Daten zu erhalten und detaillierte Diagramme zum besseren Verständnis zu erstellen.

Copilot Studio icon

Copilot Studio-Agent

Nutzen: Ermöglichen Sie Benutzern die Interaktion mit Finanzdaten intuitiv, wodurch komplexe Datenanalysen zugänglicher werden.​

Nutzen Sie Copilot, um sich über mögliche Risiken aufgrund der jüngsten Änderungen der Vorschriften zum Datenschutz und der lokalen Gesetze zu informieren.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot-Chat1

Nutzen: Identifizieren Sie potenzielle Risikenund liefert Erkenntnisse, die ein proaktives Risikomanagement ermöglichen.​

Verwenden Sie Copilot in Word, um ein Whitepaper zu neuen regulatorischen Risiken und empfohlenen Reaktionen einschließlich der von Copilot in Excel generierten Diagramme zu erstellen.

Excel icon

Copilot in Excel

Word icon

Copilot in Word

Nutzen: Erstellen Sie klare Finanzberichte, wodurch Zeit gespart und eine effektive Kommunikation wichtiger Erkenntnisse sichergestellt wird.​

Wandeln Sie das Word-Dokument in eine PowerPoint-Präsentation für eine Besprechung des Führungsteams um.

PowerPoint icon

Copilot in PowerPoint

Nutzen: Schnelles Erstellen von Präsentationen verwende Copilot, um einen ersten Entwurf zu erstellen.​

Fassen Sie nach dem Meeting das Feedback des Führungsteams mit Copilot in Teams zusammen und verwenden Sie dann Copilot in Word, um Richtliniendokumente schnell zu aktualisieren.​

Microsoft Teams icon

Copilot in Teams

Word icon

Copilot in Word

Nutzen: Modellieren Sie die finanziellen Ergebnisse basierend auf verschiedenen Szenarien und bietet so wertvolle Unterstützung für Entscheidungsträger.​

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Wie Microsoft Copilot die Anforderungszeiten verkürzen kann

Microsoft Copilot kann dazu beitragen, die Lösungszeiten zu verkürzen, was wiederum zu einer erhöhten Agentenproduktivität und einer höheren Kundenzufriedenheit führt.​
Produktivität steigern
  • Schnelles Auffinden von Informationen​
  • Schnellere Problemdiagnose​
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen​
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten​

Wie Copilot das Risikomanagement verbessern kann

Finanzteams haben mit komplexen Aufgaben zu kämpfen – von Krediten und Inkasso bis hin zu Risikomanagement und Compliance. Erhalten Sie Echtzeiteinblicke und strategische Empfehlungen. Durch die Automatisierung alltäglicher Aufgaben schafft Microsoft Copilot Zeit für wichtige Entscheidungen, rationalisiert Audits, vereinfacht das Inkasso und beschleunigt die Finanzberichterstattung.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Wie Microsoft Copilot die Ausgaben der Finanzabteilung senken kann

Als Kostenstelle stehen Finanzteams vor der Herausforderung, mit weniger Ressourcen ständig mehr zu erreichen. Durch die Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben kann Microsoft Copilot dazu beitragen, Zeit für zusätzliche Analysen, proaktive Prüfungen, Inkassoprozesse und Finanzberichte zu gewinnen.
Halten Sie die Kommunikationswege offen
  • Entwerfen Sie Mitteilungen wie Genehmigungsanfragen, Status-E-Mails und Lieferantenmitteilungen
  • Fassen Sie Stakeholder-Meetings zum Budgetstatus und zu Genehmigungen zusammen
  • Erstellen Sie Sourcing-Strategiedecks

Wie Copilot dazu beitragen kann, die Ausgaben für Finanzsysteme und Werkzeuge zu senken

Microsoft Copilot kann in Prozesse integriert werden, um Daten zusammenzuführen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, ohne kostspielige Aktualisierungen der Finanzsysteme vorzunehmen.
Informieren Sie Ihre Entscheidungen:
  • Budgetentwürfe und Tabellenkalkulationen
  • Suchen Sie nach Kostenabweichungen zwischen verschiedenen Optionen

Wie Microsoft Copilot dazu beitragen kann, die Außenstandsdauer zu reduzieren

Das Inkasso spielt in jedem Unternehmen eine entscheidende Rolle. Pünktliches und effizientes Inkasso trägt dazu bei, einen gesunden Cashflow, Liquidität und betriebliche Effizienz sicherzustellen. 
Verbessern Sie den Inkassoprozess
  • Verwenden Sie Copilot, um Informationen aus vergangenen Interaktionen zu organisieren
  • Entwurf einer Mitteilung mit Copilot, in der der Inkassoprozess klar dargelegt wird
  • Analysieren Sie verschiedene Zahlungsmethoden und ihre Wirksamkeit

1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.

3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.