Microsoft Szenariobibliothek Finanzen Analysieren Sie die Geschäftsleistung

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot für Finanzen

Finanzszenario: Analysieren Sie die Geschäftsleistung

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Szenario

Copilot for Finance kann Analysten dabei helfen, Leistungsdaten zu analysieren und etwaige Abweichungen von den budgetierten Werten zu erkennen.

1. Generieren Sie Formeln zum Bereinigen von Daten

Fassen Sie Budget- und Ausgabendaten in einer Excel-Tabelle zusammen und verwenden Sie dann Copilot als Anleitung zum Standardisieren der Datenformatierung.

Excel icon

Copilot in Excel

Beispiel-Eingabeaufforderung: Schlagen Sie Formeln zur Standardisierung der Datenformatierung vor, einschließlich der Entfernung nachstehender Leerzeichen und der Korrektur der Groß- und Kleinschreibung.

2. Budgetabweichungen analysieren

Verwenden Sie Copilot for Finance in Excel, um den Prozess der Varianzanalyse zu optimieren, indem Sie Ist- und Budgetwerte betrachten.

Excel icon

Copilot in Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Vorschau)

Aktion: Öffnen Sie Copilot for Finance in Excel und wählen Sie „Varianzen analysieren“. Varianzschwelle definieren.

3. Diskrepanzen überprüfen

Überprüfen Sie den zusammenfassenden Bericht zur Varianzanalyse auf große oder unerwartete Abweichungen.

Excel icon

Copilot in Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Vorschau)

Aktion: Überprüfen Sie sämtliche Budgetabweichungen anhand des in Schritt 2 festgelegten Schwellenwerts.

4. Ergebnisse melden

Verwenden Sie Office Agent, um die Erstellung einer PowerPoint-Präsentation zu beschleunigen, in der die wichtigsten Ergebnisse der Varianzanalyse zusammengefasst werden.

PowerPoint icon

Copilot in PowerPoint

Beispielaufforderung: Erstellen Sie eine Präsentation aus der folgenden Varianzanalysezusammenfassung [Zusammenfassung einfügen].

5. Ergebnisse verteilen

Verwenden Sie Copilot in Outlook, um eine E-Mail mit der Zusammenfassung der Varianzanalyse zu verfassen. Hängen Sie die PowerPoint-Präsentation an und geben Sie sie an die Stakeholder weiter.

Outlook icon

Copilot in Outlook

Beispielaufforderung: Verfassen Sie basierend auf der folgenden Zusammenfassung der Varianzanalyse eine E-Mail an die Stakeholder.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Wie Microsoft Copilot die Anforderungszeiten verkürzen kann

Microsoft Copilot kann dazu beitragen, die Lösungszeiten zu verkürzen, was wiederum zu einer erhöhten Agentenproduktivität und einer höheren Kundenzufriedenheit führt.​

Produktivität steigern

  • Schnelles Auffinden von Informationen​
  • Schnellere Problemdiagnose​
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen​
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten​

Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung

Wie Copilot das Risikomanagement verbessern kann

Finanzteams haben mit komplexen Aufgaben zu kämpfen – von Krediten und Inkasso bis hin zu Risikomanagement und Compliance. Erhalten Sie Echtzeiteinblicke und strategische Empfehlungen. Durch die Automatisierung alltäglicher Aufgaben schafft Microsoft Copilot Zeit für wichtige Entscheidungen, rationalisiert Audits, vereinfacht das Inkasso und beschleunigt die Finanzberichterstattung.

Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung

  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Effizientes E-Mail-Management:

Benutzerdefinierte Support-Chatbots

Wie Microsoft Copilot die Ausgaben der Finanzabteilung senken kann

Als Kostenstelle stehen Finanzteams vor der Herausforderung, mit weniger Ressourcen ständig mehr zu erreichen. Durch die Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben kann Microsoft Copilot dazu beitragen, Zeit für zusätzliche Analysen, proaktive Prüfungen, Inkassoprozesse und Finanzberichte zu gewinnen.

Halten Sie die Kommunikationswege offen

  • Entwerfen Sie Mitteilungen wie Genehmigungsanfragen, Status-E-Mails und Lieferantenmitteilungen
  • Fassen Sie Stakeholder-Meetings zum Budgetstatus und zu Genehmigungen zusammen
  • Erstellen Sie Sourcing-Strategiedecks

Reduzieren Sie die Outsourcing-Anforderungen

Vermeiden Sie Ausgaben für Aktualisierungen des Finanzsystems

Wie Copilot dazu beitragen kann, die Ausgaben für Finanzsysteme und Werkzeuge zu senken

Microsoft Copilot kann in Prozesse integriert werden, um Daten zusammenzuführen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, ohne kostspielige Aktualisierungen der Finanzsysteme vorzunehmen.

Informieren Sie Ihre Entscheidungen:

  • Budgetentwürfe und Tabellenkalkulationen
  • Suchen Sie nach Kostenabweichungen zwischen verschiedenen Optionen

Verbessern Sie Ihre Daten: 

Wie Microsoft Copilot dazu beitragen kann, die Außenstandsdauer zu reduzieren

Das Inkasso spielt in jedem Unternehmen eine entscheidende Rolle. Pünktliches und effizientes Inkasso trägt dazu bei, einen gesunden Cashflow, Liquidität und betriebliche Effizienz sicherzustellen. 

Verbessern Sie den Inkassoprozess

  • Verwenden Sie Copilot, um Informationen aus vergangenen Interaktionen zu organisieren
  • Entwurf einer Mitteilung mit Copilot, in der der Inkassoprozess klar dargelegt wird
  • Analysieren Sie verschiedene Zahlungsmethoden und ihre Wirksamkeit

Verbessern Sie Kundengespräche

1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.

3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.